Дядя Зак раскрывает Стефану семейную тайну. Он уже много лет выращивает в подвале своего дома вербену, растение способное крайне ослабить силу вампира. Глядя на эти цветы, у Стефана рождается план избавления от Дэймона.

Елена просит Стефана сопровождать ее на ежегодном балу Совета основателей Мистик Фоллз, который состоится в доме мэра. Вики идет на это важное мероприятие с Тайлором, а Дэймон, не желающий пропустить такое событие приходит в паре с Кэролайн. Тетя Дженни встречает на балу свою давнюю любовь Логана, именно через него она много лет назад уехала из города. Сейчас все в прошлом: она – опекун двоих детей старшей сестры, он – успешный телеведущий и журналист, но кто знает, чем закончится эта встреча. 
Тайлор – сын мэра, он не хочет рассказывать об отношениях с Доннован своим родным. Вики ругается с ним из-за того, что он стыдится ее компании и уходит с вечеринки вся в слезах.

Кэролайн приглашает на танец Стефана, а Дэймон тем временем делится с Еленой историей из жизни семьи Сальваторе и выставляет брата в дурном свете, что опять ставит под угрозу ее отношения со Стефаном. Но Дэймон пришел на бал преследуя определенную цель - ему нужен древний кристалл. Тайком пробравшись в одну из комнат, он находит необходимую вещь. 
Стефану удается обмануть и схватить Деймона. Кэролайн подбирает потерянный Дэймоном старинный кристалл.

• Дата выхода: 1 октября 2009 года
• Режиссер: Гай Ферланд
• Сценарий: Андрей Крейсбург, Брайан Янг
• Рейтинг В США: 3.53 млн. зрителей

• Carolina Liar - I’m Not Over
• Glass Pear - Wild Place
• Matt Nathanson - All We Are
• Santigold - I’m A Lady
• Sofi Bonde - Fallout
• The Submarines - Brightest Hour (Morgan Page Remix)
• Thievery Corporation - Shadows of Ourselves
• Union of Knives - Opposite Direction
• Viva Voce - Believer
• VV Brown - Back In Time