Мэтт и Кэролайн удивлены внезапным появлением матери Мэтта, Келли. У Кэролайн и Келли не получается нормально общаться из-за общего прошлого шерифа и Келли.

Стефан и Елена обеспокоены новым настроем Дэймона. Он пытается забыться в выпивке и девушках. Шериф Форбс просит Дэймона принять участие в благотворительном аукционе, на котором лотами являются самые завидные холостяки Мистик-Фолс. Дэймон просит шерифа найти ему информацию об учителе истории.

Аларик узнаёт от Дженны, что мать Елены и его жена - один и тот же человек. Во флэшбеках Аларик вспоминает Изабель, её увлечение вампирами. Стефан пытается добиться от Дэймона информации об Изабель.

Елена встречается с подругой Изабель Труди. Оказывается, что та всё знает о вампирах. Елену преследует человек, который приказывает ей не искать мать. Дэймон высмеивает чувство Аларика к жене у всех на глазах, и Елена понимает, что именно Дэймон убил её биологическую мать.

Аларик хочет убить Дэймона. Дэймон убивает Аларика, но перед смертью рассказывает ему о том, что Изабель сама нашла его и попросила обратить её в вампира. Когда Стефан находит тело Аларика, то выясняется, что тот жив. От смерти его защитил перстень, который подарила ему Изабель.

Вампиры, освободившиеся из склепа, под предводительством Перл собираются за городом.

• Дата выхода: 25 марта 2010 года
• Режиссер: Джошуа Батлер
• Сценарий: Брайан Янг
• Рейтинг В США: 3.33 млн. зрителей

• Jet - Black hearts (On fire)
• The Alternate Routes - Time Is A Runaway
• Sound Team - Your Eyes Are Liars
• Above The Golden State - Real You
• Sweet Thing - Winter Night
• Free Energy - Something In Common
• Sounds Under Radio - Portrait Of A Summer Thief