Если раньше город был населён вампирами, то теперь Мистик Фоллз стал пристанищем и для оборотней. И никто не застрахован от их нападений: ни люди, ни вампиры. Таинственная Джулс - опасный враг для всех вампиров, особенно для Деймона. Но понимает ли он об этом? В двенадцатой серии Дневников вампиров она покажет свою мощь ещё с большей силой, и то, что она сделала с Роуз покажется «цветочками»…

Тем временем, Роуз начинает бороться со своей болезнью. Мучительная боль, агрессия… Девушка теряет над собой контроль. Деймон прикладывает все свои силы, чтобы попытаться спасти её, он даже соглашается на сделку с врагом. Джулс уверяет Дэймона, что единственное лекарство – это смерть.

В это время Тайлер начинает испытывать к Кэролайн симпатию, интерес, желание проводить с ней больше времени. Но есть ещё Мэтт, который тоже влюблён в эту девушку. Кого выберет Кэролайн: Мэтта с которым она никак не может распрощаться, или Тайлера – нового друга?
 

Дата выхода: 27 января 2011 года
Режиссер: Маркос Сига
Сценарий: Сара Фэйн и Элизабет Крафт
Рейтинг В США: 3.33 млн. зрителей
 
Музыка:
Anberlin - Impossible
The Daylights - The Last Time
Broken Bells - October
Stars - Take Me to the Riot
Telekinesis - Country Lane
Death Ships - I Like It Alot
TV on the Radio - DLZ