Глубокой ночью Кэролайн приходит в себя. Она ничего не помнит и не понимает, что с ней произошло, но чувствует непреодолимый голод. Не выдержав, девушка крадёт пакет с кровью и выпивает её.

Тем временем, Деймон и Стефан подозревают, что с семейством Локвудов не всё чисто. Реакция на устройство по уничтожению вампиров даёт им основания полагать, что они не простые смертные. Но кто же они? Как добиться правды? Спровоцировать Мейсона на драку…

А в городе опять праздник – карнавал. Кэролайн присоединяется к друзьям на празднике, но контролировать себя она не может. Деймон готов убить её, ведь это единственно верное решение с «проблемным» новорожденным вампиром. Стефан и Елена спасают девушку.

Тайлер находит в семейном тайнике лунный камень, который искал его дядя, но отдавать ему он не собирается. Что за сила в этом камне?

Множество проблем, опасностей, но нельзя забывать о жизни, нужно пользоваться любым спокойным моментом. Стефан старается жить по этим правилам и на рассвете ведёт Елену в парк аттракционов.
 

Дата выхода: 16 сентября 2010 года
Режиссер: Джон Дал
Сценарий: Брайан Янг
Рейтинг В США: 3.01 млн. зрителей

Музыка:
Neon Trees - Animal
Glasvegas - Geraldine
Silversun Pickups - Currency Of Love
Andrew Belle - The Ladder
OneRepublic - All This Time