Город настигает новая опасность – Когда Елену обуревают постоянно и резко меняющиеся эмоции, которые всегда сопровождают этап становления вампиром, Стефан и Деймон спорят, что же для нее будет лучше, но в итоге все едва не заканчивается дракой. Деймон решает по-своему помочь юной Гилберт, и просит ее ничего не говорить об этом Стефану.  Между тем в город приезжает Коннор Джордан, который сразу же приступает к расспросам шерифа Форбс и мэра Локвуд. Поведение Коннора убеждают Стефана, что они столкнулись с опасным охотником на вампиров. К удивлению Джереми и Мэта в Мистик-Фоллс возвращается Эйприл, девушка, с которой они дружили в детстве. Кэролайн поддерживает Елену, когда та находится на грани срыва, находясь на городском собрании.

• Дата выхода: 19 октября 2012 года
• Режиссер: Роб Харди
• Сценарий: Хосе Молина, Джули Плек
• Рейтинг В США: 2,7 млн. зрителей

• 02x01 The Gods of Macho - Hurt
• 02x02 The Lonely Forest - Woe Is Me... I Am Ruined
• 02x03 Kopecky Family Band - Change
• 02x04 Marina & The Diamonds - Fear And Loathing
• 02x05 St. Phillips Boy’s Choir - How Can I Keep From Singing*
• 02x06 Lykke Li - Youth Knows No Pain
• 02x07 The Fray - Ungodly Hour