В город Мистик Фоллс возвращается мать Елены, Изабелла, и приносит всем одни неприятности. Её появление приводит в ужас не только жителей города, но и Елену. Что ей нужно в этом городе? Неужели она вернулась ради дочери? Нет, её интересует таинственное устройство Гилберта, которое является оружием против вампиров. Но, зачем оно ей?

Изабелла готова на всё, только бы это оружие оказалось в её руках. И всё же она встречается с Еленой, но не для того, чтобы познакомиться и поговорить с дочерью, а для того, чтобы заставить девушку забрать устройство у Дэймона. Елена не соглашается. Угрожая Джерреми, она всё-таки заставляет Деймона отдать ей устройство и сообщает Елене, что Дэймон влюблён в неё.

Что движет Изабеллой? Почему она стремиться уничтожить вампиров из гробницы и братьев Сальваторе? Елена должна найти ответы на эти вопросы, а помогут ей Стефан, Дэймон и Бонни...

• Дата выхода: 6 мая 2010 года
• Режиссер: Дж. Миллер Тобин
• Сценарий: Кэролайн Дрис, Брайан Янг
• Рейтинг В США: 3.31 млн. зрителей

• Vampire Weekend – Giving Up The Gun
• Anya Marina – All The Same To Me
• Neon Trees – Our War
• Sounds Under Radio – Sing
• Cage The Elephant – Ain’t No Rest For The Wicked
• The Cribs – We Share The Same Skies
• Band Of Horses – Laredo