Бонни засыпает на уроке математики и ей снится очень странный и жуткий сон. Она видит в коридоре силуэт девушки и следует за ней. Через миг они оказываются в лесу и подходят ближе к руинам, оставшимся от разрушенной много лет назад церкви. Девушка просит Бонни помочь ей … и в этот миг юная ведьма, очнувшись, понимает, что она все еще находится в классе. Кроме того, в школе появляется новый учитель истории – Аларик Зольцман, он предлагает Джереми написать реферат об истории города, чтобы он смог улучшить свои оценки и успеваемость. Дженни предлагает ему просмотреть записи отца и написать о родословной семьи Гильбертов.
Стефан объясняет Елене, что он больше не будет посещать уроки и вообще хочет держаться от нее подальше. Дэймон настойчиво пытается забрать кристалл Бонни. Она напуганная видениями и Дэймоном при удобном случае выбрасывает талисман в поле.
Елена, желая помирить Бонни и Кэролайн, приглашает подруг к себе домой на ужин. Кэролайн приносит извинения за свою грубость и тут же находит в доме Елены выброшенный кристалл. Объяснить как это произошло никто не смог. Девушки решают провести спиритический сеанс, но заканчивается он совсем неожиданно. Емили, прапрабабушка Бонни, вселяется в тело юной ведьмы и незамедлительно покидает дом.
Как оказалось таинственный кристалл, принадлежащий Емили, должен был спасти вампиршу Кэтрин. Емили желая спасти свой род, своих детей, пообещала Дэймону защитить Кэтрин. Она наложила заклинание на кристалл и отдала его своей госпоже. Заклинание защитило Кэтрин поместив ее в гробницу под церковью, но не одну ее… Вместе с ней под руинами ранее сожженной церкви хранились останки еще 27-ми вампиров, всех кто должен был погибнуть той ночью от рук разгневанных жителей города Мистик Фолз. Ради их воскрешения Дэймон и прибыл с этот маленький город спустя столько лет. Но Емили проводит ритуал и лишает Дэймона шансов. Он разъяренный бросается на тело Бонни и кусает ее, но Стефан спасает девушку, дав ей выпить своей крови.
Мэтт признается Кэролайн, что она ему небезразлична, и они вместе проводят приятный вечер. Стефан говорит Елене, что должен уйти ради ее покоя и безопасности и уходит, невзирая на ее мольбы остаться.
И Дэймон, сидя в лесу у разрушенной церкви, и Стефан, листающий со слезами свой дневник, понимают, что им придется отказаться от своей любви и научится жить без нее…
- Дата выхода: 12 ноября 2009 года
- Режиссер: Маркос Сига
- Сценарий: Брайан Холдман, Брайан Янг
- Рейтинг В США: 4.1 млн. зрителей
Музыка:- Echo & The Bunnymen – Think I Need It Too
- Pablo Sebastian – Lies
- Idlewild – Post Electric
- The Bravery – The Spectator
- Great Northern – Houses
- Barcelona – Come Back When You Can
